总驾驶舱
集中查看销售规模、加权预测、重点项目、区域与产品线机会分布；点击卡片或图表可跳转对应项目。
Executive Command Center · Sales Intelligence
总驾驶舱
面向总经理的经营指挥舱：聚焦销售规模、年度预测、重点项目、风险预警、采购联动与成交趋势；点击任一卡片即可下钻到项目明细。
核心指标
全量机会
0
所有可见项目的预计公司收入合计，点击查看项目明细
本年度预计公司收入0%
0
按预计立项日期归属年度统计，点击筛选本年度项目
A级/S级项目重点机会
0
点击进入重点项目推进列表
可见项目数
0
按账号权限过滤
加权预测收入
0
预计公司收入 × 赢率
预估利润
0
手工填写利润合计
需总经理介入
0
高优先级支持事项
成交转化率
0%
合同/成交项目占比
暂缓/丢单项目
0
0
销售漏斗收入分布
按预计公司收入统计，厂家佣金项目仅计佣金区域成交预测
点击区域筛选项目产品线机会分布
点击产品线筛选项目RISK CONTROL
风险与预警
销售负责人预测排行
点击负责人筛选项目客户类型机会分布
点击客户类型筛选项目赢率区间
点击区间筛选项目采购节点
点击节点筛选项目销售模式
点击模式筛选项目产品属性
点击自有/代理筛选项目回款状态
点击状态筛选项目月度成交趋势
点击月份筛选成交项目采购驾驶舱
采购订单、申请、付款和供应商趋势一屏汇总采购订单
0
总金额 ¥0
采购申请
0
待询价 / 比价 0
订单总额
¥0
当前采购订单合计
已付款
¥0
已登记付款金额
付款率
0%
按已付款 / 订单总额计算
订单状态分布
点击状态查看采购订单供应商采购排名
按采购总额排序| 序号 | 供应商 | 订单数 | 采购总额 |
|---|
月度采购趋势
金额与订单数同步展示采购品类占比
点击品类查看订单
PROCUREMENT FOCUS
按金额与更新时间排序，优先关注近期大额订单
重点采购清单
| 序号 | 操作 | 采购订单 / 关联项目 | 供应商 | 订单金额 | 执行状态 / 付款 |
|---|
Personal Sales Cockpit · Focus Workspace
人员驾驶舱
选择业务员查看个人项目概况、销售漏斗分布、产品线分布与待办重点；点击 KPI 卡片可跳转对应项目列表。
预计成交金额个人项目
0
所选业务员名下项目预计成交合计
个人项目数0个进行中
0
点击查看所选业务员全部项目
高优先级项目S级 / A级
0
需重点跟进的高优先级项目
加权预测金额
0
预计金额 × 赢率
预估利润
0
所选业务员项目利润合计
已成交项目
0
合同/成交阶段项目数
高风险项目
0
需立即关注的风险项目
成交转化率
0%
已成交 / 全部项目
暂缓/丢单项目
0
0
个人销售漏斗
点击漏斗层查看对应项目产品线机会分布
点击产品线筛选项目个人风险与预警
按风险等级排序近期待办
最近更新的项目动态目标金额
0
当前可见目标合计
已成交金额
0
合同/成交项目
预计成交金额
0
目标范围内项目预计金额
加权预测金额
0
预计金额 × 赢率
预测缺口
0
目标 - 已成交 - 加权预测
新增销售目标
总经理/管理员维护，销售账号只读目标完成预测
目标金额、成交、预测与缺口销售目标列表
点击图标可进入目标范围内项目| 序号 | 操作 | 周期 / 维度 | 目标金额 | 进度概览 | 预测缺口 | 重点补齐 / 备注 |
|---|
今年已成交金额
0
本年合同/成交合计
今年已成交项目数
0
合同/成交阶段项目
客户总数
0
去重客户数
今年新增客户
0
本年首次出现
已回款项目数
0
含回款记录
已回款金额
0
实际到账合计
预期提成金额
0
点击查看明细
已回款合同数
0
有合同或回款
已发起报备项目
0
至少关联一家厂家
报备中项目
0
草稿待提交
已报备项目
0
已提交厂家
已反馈项目
0
厂家已反馈
未报备项目
0
尚未发起报备
项目报备明细
点击项目编号或行打开项目；报备状态按最近一次厂家报备计算| 序号 | 操作 | 项目编号 | 客户单位 | 产品 | 负责人 | 报备状态 | 厂家数 | 提交时间 | 反馈时间 |
|---|
合同回款与提成明细
| 序号 | 操作 | 项目编号 | 客户单位 | 项目明细 | 联系人 | 产品/服务 | 负责人 | 合同金额 | 已回款金额 | 未回款金额 | 回款状态 | 提成比例 | 预期提成金额 |
|---|
按销售负责人统计
点击负责人行筛选项目| 序号 | 销售负责人 | 项目数 | 客户数 | 预计成交 | 已成交 | 加权预测 |
|---|
按客户类型统计
点击分类条筛选项目按产品线统计
点击产品线筛选项目| 序号 | 产品线 | 项目数 | 预计成交 | 已成交 | 加权预测 |
|---|
按产品属性统计
自有 / 代理产品分布今年成交 TOP 客户
点击客户行打开项目| 序号 | 客户单位 | 负责人 | 已成交金额 | 更新 |
|---|
投标分析
投标中标率、落标原因分布与保证金风险售后与维保
设备保内保外、保修到期、工单效率与续保线索转化外勤打卡天数
0
有外出打卡记录的天数
外勤打卡次数
0
外出打卡总次数
参与人数
0
有外勤记录的人员
出勤率
--
有外勤天数 / 工作日
FIELD ACTIVITY
个人排名
按外勤活跃度查看人员分布
| 人员 | 外勤天数 | 外勤次数 | 出勤率 |
|---|
TEAM COVERAGE
部门统计
比较团队的外勤覆盖与频次
| 名称 | 人数 | 外勤天数 | 外勤次数 | 出勤率 |
|---|
ACTIVITY TREND
外勤打卡趋势
观察现场拜访节奏变化
FIELD LOG
打卡记录
按人员、时间和状态定位现场记录
| 日期 | 人员 | 打卡时间 | 打卡类型 | 打卡地点 | 关联项目 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||
线索列表
销售漏斗入口：记录、评分、跟进并一键转化为项目| 序号 | 线索名称 | 产品 | 联系人 | 电话 | 状态 | 负责人 | 最近动作 | 下一步 | 操作 |
|---|
渠道转化漏斗
整体「线索 → 跟进 → 转化」分层收敛，并按来源渠道拆分数量与转化率新增线索
录入线索基本信息与联系方式，保存后可在详情中继续跟进
基本信息
名称必填；产品与来源渠道用于转化归因与线索统计
产品 可选
按采购意向分类。
自有产品或代理产品。
会根据产品线自动联动。
联系方式
电话与邮箱用于重复线索检测，建议至少填写一项
补充说明
记录需求背景、预算区间或时间节点，便于后续跟进
线索详情
线索资料与跟进记录
客户管理用于维护客户单位主数据。列表会同时展示已注册客户单位，以及历史项目里曾填写但尚未注册的客户单位；新建项目时只能从已注册客户单位下拉选择。
已注册客户
0
客户单位主数据
待注册客户
0
历史项目中出现
关联项目
0
按客户单位汇总
高等级客户
0
S / A 等级
客户单位列表
客户单位、院系科室、联系人和联系方式统一在这里查看与维护| 序号 | 操作 | 客户单位 | 分类 | 区域 | 等级 | 联系人 / 电话 | 关联项目 | 状态 |
|---|
报价单总数
0
当前可见项目报价
报价总额
0
全部报价金额合计
本月新增
0
本月创建/更新
即将过期
0
7天内到期
报价单列表
正式报价、版本、有效期和客户发送状态| 序号 | 操作 | 报价编号 | 项目 / 客户 | 金额 | 版本 | 负责人 | 状态 | 更新时间 |
|---|
合同总数
0
当前可见销售合同
合同金额
0
未作废合同金额合计
待审批
0
需要审批处理
待退质保金
0
质保金待退余额
| 序号 | 操作 | 合同编号 | 项目 / 客户 | 负责人 | 来源报价 | 金额 | 状态 | 更新时间 |
|---|
质保金管理
合同侧仅查看摘要，回款登记统一在财务中心处理30天内到期00
逾期未退00
待处理余额00
| 序号 | 操作 | 合同 | 客户 / 项目 | 质保金 | 已退 / 待退 | 退还时间 | 状态 |
|---|
保证金管理
合同侧仅查看摘要，保证金台账和财务事件统一在财务中心处理资金占用00 笔待退
30天内到期00
逾期未退00
| 序号 | 操作 | 保证金编号 | 合同 / 客户 | 应付金额 | 已付 / 已退 / 待退 | 有效期 | 状态 |
|---|
开票申请
同一合同或项目均可多次申请开票，财务中心审核后开具并回写合同与项目申请记录
0
当前可见开票申请
申请金额
0
未作废申请金额合计
待审批
0
总经理 / 财务 / 企微审批中
待开票
0
已审批待财务开具
已开票金额
0
已登记发票金额
| 序号 | 操作 | 申请编号 / 日期 | 项目 / 客户 | 关联业务 | 申请金额 | 状态 | 已开票 |
|---|
客户360基于当前账号可见项目自动汇总，不额外新增数据库表。销售账号只显示本人项目关联客户；总经理/管理员显示全量客户。
客户总数
0
按客户单位去重
高价值客户
0
客户等级 S / A
客户预计金额
0
全部客户项目预计成交
高风险客户
0
存在高风险项目
需管理层支持客户
0
存在需总经理介入项目
客户列表
点击"客户全览"查看客户画像、联系人、项目和风险客户价值分布
按客户预计金额排序客户类型分布
点击类型条筛选客户重点客户预警
高风险 / 需管理层支持 / 高金额客户| 序号 | 操作 | 客户单位 | 画像 | 项目 / 联系人 | 客户价值 / 预警 | 最近动作 |
|---|
资料总数
0
当前可见项目附件
报价单
0
报价相关文件
招标文件
0
招采过程资料
合同资料
0
合同/验收/回款凭证
本月新增
0
本月上传/登记
文件附件与资料库
产品资料、报价单、方案书、招标文件、合同、采购订单、采购合同、询价单等| # | 操作 | 文件名称 | 项目/客户 | 类型 | 版本 | 上传人 | 上传时间 | 备注 |
|---|
代理商管理用于维护渠道伙伴基础资料，并在项目中区分"销售直销""代理直销"和"厂家直销"。管理员/总经理可查看全部代理商；销售员仅可查看和维护自己上传的代理商资料。
新增 / 编辑代理商
销售可维护常用代理商；总经理/管理员可统一管理渠道项目概览
按当前可见项目统计渠道项目数
0
销售模式 = 代理直销
渠道预计金额
0
渠道项目预计成交
预计佣金/服务费
0
按项目填写统计
厂家直销项目数
0
销售模式 = 厂家直销
厂家直销预计金额
0
厂家投标项目预计成交
厂家预计佣金
0
厂家佣金金额合计
代理商列表
点击编辑后可更新联系人、状态和合作政策| 序号 | 操作 | 代理商 | 等级 | 区域 | 联系人 | 电话 | 合作状态 | 覆盖/擅长方向 | 政策 | 备注 |
|---|
WORKFLOW CONTROL
逾期优先
今日处理
持续跟进
逾期任务需立即处理
0
已过期且未完成
今日到期今天
0
今天需要处理
本周待办7 DAYS
0
7天内到期
未完成任务OPEN
0
待处理 / 进行中
长期未更新FOLLOW UP
0
14天未更新项目
PRIORITY QUEUE
今日行动
逾期与今日到期优先
PLANNING HORIZON
本周计划
7天内需要完成
WORKLOAD MIX
任务类型分布
定位当前工作重心
ALL TASKS
任务提醒列表
按状态、类型和优先级快速定位
| 序号 | 操作 | 项目 | 用户 | 产品或服务 | 负责人 | 类型 | 优先级 / 状态 | 时间 | 跟进计划 |
|---|
FOLLOW-UP WATCH
长期未更新项目
按更新时间倒序，超过14天提示
UNIFIED TODO
统一待办
财务、跟进、项目任务聚合，点击直达
| 序号 | 操作 | 编号 | 项目 / 客户 | 产品 / 合作方 | 负责人 | 金额 | 阶段 / 风险 | 厂家报备 | 下一步动作 | 更新时间 |
|---|
Sales Intelligence · Priority Pipeline
排序：优先级 → 加权预测 → 金额
重点池：S / A 级、总经理介入、高风险
当前关注
0
重点池项目总数
预计成交
0
金额合计
加权预测
0
更接近真实推进值
管理关注
0
需总经理介入
推进清单
综合排序；点击全览进入项目上下文| 序号 | 操作 | 客户 / 项目 | 产品 / 联系人 | 负责人 | 阶段 | 金额 / 预测 | 下一步动作 | 更新时间 |
|---|
优先级分布
看看当前重点项目更集中在哪些优先级最需推进的项目
优先关注总经理介入、高风险和最近未更新项目区域配置
仅总经理/管理员可保存产品线/解决方案 与 具体产品名
支持新增、重命名、删除和优先顺序调整；具体产品名跟随产品线联动产品线 / 解决方案
产品线顺序即下拉选择和统计展示的优先顺序；修改产品线名称后，系统会同步更新当前可见项目中使用该产品线的记录；删除前请确认该产品线下没有需要保留的产品。
当前产品线下的具体产品名
销售团队配置
支持新增、重命名、删除；用于项目归属、人员分组和销售统计团队名称维护
修改团队名称后，系统会同步更新当前可见项目中使用该团队的项目记录。用户账号本身的团队归属仍建议由管理员在 app_users 表维护。
业务指派 / 离职承接
总经理、管理员、大区经理可用；大区经理仅能处理授权范围内项目选择源负责人和目标负责人后，可将源负责人的未成交/未丢单项目批量指派给目标负责人。
适用于业务员离职、转岗或大区重新分配项目。
企业微信审批配置
用于维护审批模板和 CRM 用户对应的企业微信 UserID；密钥只在服务器环境变量中配置。
先在企业微信模板中建字段，再把下方占位控件 ID 替换为真实控件 ID。
字段来源：documentNo、projectName、customerName、productName、supplierName、amount、amountText、reason、applicantName、status；金额字段建议使用 Money 控件。
| 序号 | 操作 | 单据类型 | 模板名称 | 模板 ID | 字段映射 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在读取模板... | ||||||
| 序号 | 操作 | CRM 用户 | 企业微信 UserID | 部门 | 手机号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在读取人员绑定... | ||||||
仅管理员可维护用户。新增用户后可分配 sales、general_manager、admin 三类角色；删除用户采用"停用账号"方式，以保留历史项目、跟进、报价和附件记录。
用户列表
| 序号 | 操作 | 用户 / 邮箱 | 角色 / 团队 | 联系方式 | 职务 | 状态 | 最近登录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在读取用户... | |||||||
业务员考核提醒
通过企业微信推送打卡提醒、项目跟进逾期提醒与当日业务记录提醒（周五改为周报提醒）。人员名单、触发时间、逾期阈值、抄送人与节假日日历均可配置。
运行状态
加载中…
基础开关
业务员在「主管-业务员映射」中没有直属主管时，统一抄送给这里选的人（例如总经理）。已配直属主管的仍优先抄送直属主管。
触发规则
打卡扫描日：
打卡扫描日留空 = 跟随工作日日历（周一至周五，剔除法定节假日，调休上班日触发）；勾选后仅在所选周几触发，法定节假日与例外日期仍不推送。
逾期扫描日：
考核人员名单（通用）
统一考核名单：打卡提醒与逾期提醒默认都按此名单推送。下方两类名单留空时，使用本名单。
加载中…
打卡提醒人员
可自定义：勾选后仅这些人收到打卡提醒；留空则跟随「考核人员名单」。例如某人无需打卡提醒，这里不勾选他即可。
加载中…
逾期提醒人员
可自定义：勾选后仅这些人收到项目逾期提醒；留空则跟随「考核人员名单」。例如某人只需逾期提醒，这里勾选他、上方打卡名单不勾选。
加载中…
当日业务记录提醒（企业微信）
周一至周四到达触发时间后，检查业务员当天是否登记过线索或更新过项目记录，都没有则推送提醒；周五同一时间改为检查「本周周报是否已提交」。法定节假日不推送，每人每天最多一条。
补发窗口 = 自触发时间起还能补发的时长（默认 240 分钟，即 17:00 触发时 21:00 后当天不再补发），避免「过了触发点才打开开关 / 发版重启」把提醒发到深夜。填 0 表示不限制（只要当天没发过就一直会补发）。
业务记录检查日：
周报检查日：
⚠️ 同一天同时命中两类检查日时以「周报检查日」优先，只发一条消息；两类都留空表示不触发。法定节假日与「例外日期」一律不发送。
当日业务记录提醒人员
可自定义：勾选后仅这些人收到当日业务记录提醒与周报提醒；留空则跟随「考核人员名单」。⚠️ 若「考核人员名单」里是管理层，留空会导致管理层每天被提醒，建议显式勾选。
加载中…
当日提醒抄送人
上述提醒除发给业务员本人外，同一内容同时抄送给这些人（例如总经理），便于直接掌握谁当天没有留记录。与「额外抄送人」（仅逾期链路生效）相互独立。
加载中…
额外抄送人
逾期提醒除本人与主管外，同时抄送给这些人员（如运营、人事）。
加载中…
工作日历
法定节假日不触发；调休上班日即使周末也触发；例外日期用于临时停发（如公司年会）。
加载中…
发送日志
加载中…
文案预览
按当前名单与规则计算三类提醒（逾期 / 打卡 / 当日业务记录·周报）的消息内容，只预览不发送。建议开启推送前先核对一遍。
手动触发
用于验证配置效果。手动触发同样受幂等保护，同一提醒当天不会重复推送。
租户管理
维护独立实例的登记信息、套餐资源和生命周期。服务器开通与配置同步仍由受控运维任务执行。
正在检查租户控制面...
租户实例
| 租户 | 状态 | 套餐 | 账号上限 | 存储额度 | 域名 | 到期时间 | 在线 / 用量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在读取租户... | ||||||||
登记租户
提交后后台会创建独立数据库、实例目录和初始管理员，并生成开通任务。npm 依赖安装、Nginx 和 PM2 启动仍需人工审核。
租户详情
正在读取详情...
| 实体 | 字段 key | 标签 | 类型 | 必填 | 可检索 | 操作 |
|---|
新增字段
| 部门名称 | 上级部门 | 负责人 | 排序 | 操作 |
|---|
新增部门
部门成员
| 成员 | 主部门 | 操作 |
|---|
API 密钥供外部助手 / AI 调用只读 Skills 接口。密钥仅创建时显示一次，请妥善保存；调用时放在
Authorization: Bearer <key> 头（不要放 URL，避免进日志）。
| 名称 | 前缀 | 作用域 | 状态 | 过期 | 最后使用 | 操作 |
|---|
新建 API 密钥
密钥已生成
⚠️ 密钥仅此一次显示，关闭后无法再次查看，请立即复制保存。
调用示例：
当前页面用于维护个人资料和修改登录密码。角色、账号启用状态和项目可见范围由管理员在"用户管理"中配置，普通用户不能自行修改。
个人信息
用于销售项目归属、负责人展示和团队管理修改登录密码
修改后下次登录使用新密码
密码修改后，建议退出并用新密码重新登录验证。
当前状态
权限变更需保存为待确认、经沟通确认后方可生效加载中…
权限编辑
勾选该角色可见的模块；改动先存为待确认，不会立即影响线上用户加载中…
变更确认
与相关角色用户沟通后，勾选确认并输入「确认生效」生效说明
作用范围与限制作用范围
控制各角色登录后可见的菜单模块（前端路由层）。接口侧仍由后端按角色策略独立校验，形成双层防护。
生效时机
确认生效后立即写入并广播：当前会话菜单即时刷新，其他在线用户切回页面或下次登录后生效。
不可配置
管理员恒为全量权限；集团财务（gf-*）由角色策略派生，不在此处配置；本页本身仅管理员可见。
加载中…
角色 × 模块可见性矩阵
与登录后实际可见菜单同源（ROLE_PAGE_SETS）；线索页与项目页同权加载中…
后端权限策略
不是单纯前端隐藏本地账号/JWT
前端邮箱密码登录，获取 access token。
Node.js Express API
每次 API 请求校验 token，并读取 app_users 角色，按 ROLE_PAGE_SETS 过滤菜单与数据接口。
MySQL + 服务端权限校验
数据库层设置 owner_user_id 与角色策略，业务接口按用户身份过滤行级数据，形成双层防护。
供应商管理
0 家供应商| 序号 | 操作 | 供应商名称 | 联系人 / 电话 | 纳税人 / 发票 | 评级 | 状态 |
|---|
采购申请 / 询价比价
0 条申请申请总数
0
申请总金额
¥0
待询价/比价
0
待审批
0
已审批
0
已生成订单
0
| 序号 | 操作 | 申请编号 | 项目 / 品名 | 总计金额 | 推荐供应商 | 状态 |
|---|
采购订单管理
0 条订单订单总数
0
订单总金额
¥0
待审批
0
采购中/已发货
0
交付逾期
0
未付款
0
| 序号 | 操作 | 订单编号 | 项目 / 供应商 | 金额 | 状态 | 付款 / 交付 |
|---|
采购合同管理
0 份合同| 序号 | 操作 | 合同 / 订单 | 项目 / 供应商 | 合同金额 / 日期 | 状态 |
|---|
0 条申请
| 序号 | 操作 | 订单 / 申请 | 项目 / 供应商 | 申请金额 | 付款 / 状态 |
|---|
入库 / 履约确认
| 序号 | 操作 | 确认单号 | 采购订单 | 项目 / 供应商 | 确认日期 | 实收数量 | 合格 / 不合格 | 验收 / 完结状态 | 验收人 | 附件 | 备注 |
|---|
供应商采购排名
按采购金额排序月度采购趋势
金额柱 + 订单数线采购品类占比
按金额占比逾期未交付订单
按预计交付日期提示需跟进订单| 序号 | 操作 | 订单 / 品名 | 供应商 | 交付信息 |
|---|
供应商采购排名
按采购金额排序| 序号 | 供应商 | 订单数 | 采购总额 |
|---|
厂商总数
0
全部厂商单位
合作中
0
正在合作
生产厂家
0
生产型厂商
代理商
0
代理型厂商
厂商管理
| 序号 | 操作 | 名称 | 类型 | 联系人 | 电话 | 评级 |
|---|