总驾驶舱
集中查看销售规模、加权预测、重点项目、区域与产品线机会分布；点击卡片或图表可跳转对应项目。
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Enterprise Gateway · Data-Dense Dashboard
总驾驶舱
围绕销售规模、年度机会、重点项目、风险预警和成交趋势进行集中监控；所有 KPI、图表和风险卡片均支持点击下钻。
总预计成交金额全量机会
0
所有可见项目预计成交合计，点击查看项目明细
本年度预计成交金额0%
0
按预计立项日期归属年度统计，点击筛选本年度项目
A级/S级项目重点机会
0
点击进入重点项目推进列表
可见项目数
0
按账号权限过滤
加权预测金额
0
预计金额 × 赢率
需总经理介入
0
高优先级支持事项
成交转化率
0%
合同/成交项目占比
销售漏斗金额分布
点击漏斗层查看对应项目区域成交预测
点击区域筛选项目产品线机会分布
点击产品线筛选项目风险与预警
按风险等级排序，点击项目打开全览销售负责人预测排行
点击负责人筛选项目客户类型机会分布
点击客户类型筛选项目赢率区间
点击区间筛选项目采购节点
点击节点筛选项目销售模式
点击模式筛选项目产品属性
点击自有/代理筛选项目回款状态
点击状态筛选项目月度成交趋势
点击月份筛选成交项目My Workspace · Sales Dashboard
我的销售驾驶舱
查看个人项目概况、销售漏斗分布与待办重点；点击 KPI 卡片可跳转对应项目列表。
预计成交金额我的项目
0
我名下所有项目预计成交合计
我的项目数0个进行中
0
点击查看我的全部项目
高优先级项目S级 / A级
0
需重点跟进的高优先级项目
加权预测金额
0
预计金额 × 赢率
已成交项目
0
合同/成交阶段项目数
高风险项目
0
需立即关注的风险项目
成交转化率
0%
已成交 / 全部项目
我的销售漏斗
点击漏斗层查看对应项目产品线机会分布
点击产品线筛选项目我的风险与预警
按风险等级排序近期待办
最近更新的项目动态
销售目标与预测管理用于按年度、季度、月度，以及个人、团队、产品线、区域等维度管理目标、预测和差距。
目标金额
0
当前可见目标合计
已成交金额
0
合同/成交项目
预计成交金额
0
目标范围内项目预计金额
加权预测金额
0
预计金额 × 赢率
预测缺口
0
目标 - 已成交 - 加权预测
新增销售目标
总经理/管理员维护，销售账号只读目标完成预测
目标金额、成交、预测与缺口销售目标列表
点击"查看项目"可进入目标范围内项目| 操作 | 周期 | 维度 | 目标金额 | 已成交 | 预计成交 | 加权预测 | 完成率 | 预测缺口 | 重点补齐项目 | 备注 |
|---|
统计口径：已成交金额按"销售阶段 = 合同/成交"统计；已回款项目按"已回款金额大于0"或"回款状态为部分回款/全部回款"统计；预期提成金额优先取管理员填写的提成金额，未填写时按（合同金额 - 本合同成本预估）× 提成比例估算；若提成基数小于0，则按0计算。
今年已成交金额
0
点击查看本年成交项目
今年已成交项目数
0
点击查看本年成交项目
预计成交金额
0
点击查看全部项目
加权预测金额
0
点击查看预测项目
客户总数
0
点击查看客户项目
今年新增客户
0
点击查看本年项目
高优先级项目
0
点击查看 S/A 项目
高风险项目
0
点击查看高风险项目
需总经理介入
0
点击查看需支持项目
平均项目金额
0
点击查看全部项目
已回款项目数
0
点击查看已回款项目
已回款金额
0
按已回款金额统计
预期提成金额
0
点击查看每个合同提成
已回款合同数
0
有合同或回款记录的项目
平均提成率
0%
按已回款项目加权估算
合同回款与提成明细
统计当前账号可见的已回款项目；点击行或"全览"查看合同完整资料| 操作 | 客户单位 | 联系人 | 负责人 | 合同编号 | 合同金额 | 已回款金额 | 未回款金额 | 回款状态 | 提成比例 | 预期提成金额 | 合同日期 | 实际回款日期 |
|---|
按销售负责人统计
点击销售负责人行，筛选该负责人项目| 销售负责人 | 项目数 | 客户数 | 预计成交金额 | 已成交金额 | 加权预测 |
|---|
按客户类型统计
点击分类条，筛选该客户类型项目按产品线统计
点击产品线行，筛选该产品线项目| 产品线 / 解决方案 | 项目数 | 预计成交金额 | 已成交金额 | 加权预测 |
|---|
按产品属性统计
点击自有产品 / 代理产品筛选项目今年成交TOP客户
点击客户行，打开项目全览| 客户单位 | 负责人 | 产品线 | 已成交金额 | 更新时间 |
|---|
客户360基于当前账号可见项目自动汇总，不额外新增数据库表。销售账号只显示本人项目关联客户；总经理/管理员显示全量客户。
客户总数
0
按客户单位去重
高价值客户
0
客户等级 S / A
客户预计金额
0
全部客户项目预计成交
高风险客户
0
存在高风险项目
需管理层支持客户
0
存在需总经理介入项目
客户列表
点击"客户全览"查看客户画像、联系人、项目和风险| 操作 | 客户单位 | 画像 | 项目 / 联系人 | 客户价值 | 重点预警 | 最近动作 |
|---|
客户价值分布
按客户预计金额排序客户类型分布
点击类型条筛选客户重点客户预警
高风险 / 需管理层支持 / 高金额客户
资料库汇总当前账号可见项目下的文件附件。可在"项目全览"中上传文件或登记资料链接。
资料总数
0
当前可见项目附件
报价单
0
报价相关文件
招标文件
0
招采过程资料
合同资料
0
合同/验收/回款凭证
本月新增
0
本月上传/登记
文件附件与资料库
产品资料、报价单、方案书、招标文件、合同、验收、回款凭证等| 操作 | 文件名称 | 项目/客户 | 类型 | 版本 | 上传人 | 上传时间 | 备注 |
|---|
代理商管理用于维护渠道伙伴基础资料，并在项目中区分"销售员直销""代理商渠道销售"和"厂家直销"。渠道项目可记录代理商报备与结算；厂家直销项目可记录厂家直接投标、厂家佣金和结算状态。
新增 / 编辑代理商
销售可维护常用代理商；总经理/管理员可统一管理渠道项目概览
按当前可见项目统计渠道项目数
0
销售模式 = 代理商渠道销售
渠道预计金额
0
渠道项目预计成交
预计佣金/服务费
0
按项目填写统计
厂家直销项目数
0
销售模式 = 厂家直销
厂家直销预计金额
0
厂家投标项目预计成交
厂家预计佣金
0
厂家佣金金额合计
代理商列表
点击编辑后可更新联系人、状态和合作政策| 操作 | 代理商 | 等级 | 区域 | 联系人 | 电话 | 合作状态 | 覆盖/擅长方向 | 政策 | 备注 |
|---|
任务提醒中心用于防止项目长期不跟进，集中查看逾期任务、本周任务、今日任务和长期未更新项目。
逾期任务
0
已过期且未完成
今日到期
0
今天需要处理
本周待办
0
7天内到期
未完成任务
0
待处理 / 进行中
长期未更新项目
0
14天未更新
今日行动
逾期与今日到期优先本周计划
7天内需要完成任务类型分布
定位当前工作重心任务提醒列表
点击"项目全览"查看上下文| 操作 | 任务 | 项目 | 类型 | 优先级 | 状态 | 到期日 | 备注 |
|---|
长期未更新项目
按更新时间倒序，超过14天提示
合同回款看板集中查看合同金额、开票、已回款、未回款、逾期风险和销售提成，适合销售例会与财务对账。
意向金额
0
当前可见项目预计成交
已签合同数
0
仅统计已签合同项目
合同金额
0
已签合同金额合计
已回款金额
0
实际到账金额
未回款金额
0
合同金额 - 已回款
逾期/超期
0
逾期或预计回款已过期
预计提成
0
按提成配置估算
回款状态分布
点击状态查看项目负责人回款排行
按已回款金额排序近期回款计划
30天内预计回款回款风险预警
逾期、未回款、高金额合同回款明细
点击全览可查看合同、开票、回款和提成上下文| 操作 | 客户 / 项目 | 负责人 | 合同编号 | 合同金额 | 意向金额 | 已开票 | 已回款 | 未回款 | 回款率 | 状态 | 预计回款 | 提成 |
|---|
项目明细台账
仅显示当前账号可见项目；点击"全览"可查看项目全部资料| 操作 | 单位名称 | 联系人 | 产品线/解决方案 | 具体产品名 | 负责人 | 销售模式 | 合作方/厂家 | 区域 | 分类 | 客户等级 | 产品属性 | 项目预算 | 预计成交金额 | 销售阶段 | 赢率 | 风险 | 下一步动作 | 总经理介入 |
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重点项目
按可见项目范围统计；点击"全览"查看完整资料| 操作 | 排名 | 客户单位 | 联系人 | 产品线 | 具体产品名 | 负责人 | 优先级 | 阶段 | 预计成交 | 加权预测 | 下一步动作 | 风险 | 总经理介入 |
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销售漏斗分析
按金额加权，点击层可筛选项目阶段管理提示
销售例会复盘区域配置
仅总经理/管理员可保存产品线/解决方案 与 具体产品名
支持新增、重命名、删除和优先顺序调整；具体产品名跟随产品线联动产品线 / 解决方案
产品线顺序即下拉选择和统计展示的优先顺序；修改产品线名称后，系统会同步更新当前可见项目中使用该产品线的记录；删除前请确认该产品线下没有需要保留的产品。
当前产品线下的具体产品名
销售团队配置
支持新增、重命名、删除；用于项目归属、人员分组和销售统计团队名称维护
修改团队名称后，系统会同步更新当前可见项目中使用该团队的项目记录。用户账号本身的团队归属仍建议由管理员在 app_users 表维护。
仅管理员可维护用户。新增用户后可分配 sales、general_manager、admin 三类角色；删除用户采用"停用账号"方式，以保留历史项目、跟进、报价和附件记录。
用户列表
| 操作 | 用户 | 角色 | 团队 | 电话 | 职务 | 状态 | 最近登录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在读取用户... | |||||||
当前页面用于维护个人资料和修改登录密码。角色、账号启用状态和项目可见范围由管理员在"用户管理"中配置，普通用户不能自行修改。
个人信息
用于销售项目归属、负责人展示和团队管理修改登录密码
修改后下次登录使用新密码
密码修改后，建议退出并用新密码重新登录验证。
销售账号 sales
只能查看、编辑、删除 owner_user_id 等于自己的项目；新增项目自动归属自己。
总经理 general_manager
查看全量项目，可按负责人筛选、可新建项目并指定归属销售。
管理员 admin
拥有全量项目和配置管理权限，用于系统维护。
后端权限策略
不是单纯前端隐藏本地账号/JWT
前端邮箱密码登录，获取 access token。
Node.js Express API
每次 API 请求校验 token，并读取 app_users 角色。
MySQL + 服务端权限校验
数据库层也设置 owner_user_id 与角色策略，形成双层防护。